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10月全国钢坯价格先扬后抑

  概述:九月全国钢市走势价格呈现震荡下行的走势,截止9月27日,唐山钢坯执行3470元/吨,较8月底累降80元/吨。供应端,高炉产能利用率依然维持高位,部分成品材轧线停产,铁水流向钢坯,钢坯供应量维持高位。需求端,本月唐山调坯轧钢厂多次生产调控,且原料钢坯价格维持高位,成本利润倒挂,亏损在50元/吨左右,生产积极性不佳,多消耗厂内钢坯库存为主,对坯需求减弱。钢坯交易更多的是集中在贸易商之间,单边和正套资源入库,推增钢坯库存。那么随着十月的到来,钢坯价格能否逆转,下面从几个方面进行分析。
 
一、9月国际钢市价格走势
  截止到9月27日,国际钢价指数103.96,全球钢价指数为213.2,月环比下调1.4。钢坯独联体报价475美元/吨(CFR中国),月环比上调25美元/吨;钢坯中东地区报价510美元/吨(CFR中国),月环比上调5美元/吨,国外价格上调,进口量减少。
 
二、9月份钢坯国内市场整体回顾
  1、国内钢坯价格震荡下行
  9月份国内钢坯价格呈震荡下行走势,9月27日,唐山钢坯出厂价格3470元/吨,月环比下调80元/吨,唐山钢坯仓储现货价格3530元/吨,月环比下调90元/吨。江苏市场钢坯价格3490元/吨,月环比下调80元/吨。南北价差倒挂40元/吨,华东和华北钢坯价格均走弱,但华北市场价格仍高于华东价格,短期内倒挂难以修复。
 
  2、钢坯成本整体趋强运行
  27日调研显示:本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2789元/吨,平均钢坯含税成本3618元/吨,周环比上调56元/吨,与9月27日当前普方坯出厂价格3470元/吨相比,钢厂平均亏损148元/吨,周环比增加156元/吨。
焦炭第二轮提涨全面落地执行,截至目前累计涨幅200-220元/吨。供应方面,部分煤种价格有所回调,但大部分保持高位,焦企成本压力仍然存在,目前生产积极性一般,厂内保持低库存运行;需求方面,钢价下行且原料价格上涨,钢厂亏损幅度进一步扩大,但铁水产量高位,加之国庆假期来临,钢厂补库动作尚未结束,焦炭需求有所支撑,预计短期内焦炭价格偏强运行;铁矿石方面:假期临近,多数贸易商存避险情绪,选择主动降低自身库存,所以当前区域港口可贸易资源减少,同时钢企多数已完成节前补库,采购需求也大幅降低,因此区域铁矿石价格维持坚挺震荡趋势。品种方面,钢企烧结限产尚未结束,块矿价格仍旧坚挺,自八月底九月初以来,块矿与粉矿价差已逐渐扩大至中等偏高位置,接下来即将进入假期,市场交易将大幅减少,短期粉块价差预计保持当前水平,节后关注烧结限产政策变动及资源到港情况。
 
  3、高炉产能利用率下降
  唐山89座高炉中有13座检修(包括长期停产未拆除及尚未置换完成的高炉),检修高炉容积合计9290m3;周影响产量约20.73万吨,周度产能利用率为91.89%,较上周环比上升1.63个百分点,较上月同期上升2.19个百分点。预计10月唐山个别钢厂有高炉、轧线检修计划。
 
4、国内钢坯库存累库
  通过对全国六城22家主要仓库及港口进行调查统计,本周钢坯仓储库存151.9万吨,周环比增加2.26万吨。其中唐山89.59万吨,库存逐周递增。
 
5、全国钢坯投放量
  9月统计全国样本钢坯流通企业资源总量为308万吨,月环比增7.1%,年同比增54%;其中华北地区占54%;华东地区占比16%,投放量较上月微降;华南地区占比14%。
 
三、10月份钢坯市场展望
  本月唐山钢企高炉逐步复产,产能利用率维持高位,铁水供应以及钢坯外卖量维持较高水平,钢坯供应偏强,后期对本地钢坯价格有一定的抑制作用;需求方面,29日唐山独立轧钢厂生产调控解除,轧钢厂在本周周初完成补库操作,国庆期间以消耗厂内钢坯库存为主,节后或存集中补库预期。库存方面,目前唐山钢坯社会库存共89.59万吨,国庆期间预计库存仍持续累积。且伴随粗钢产量压减预期和采暖季大气防控,价格或阶段性有所反弹,需重点关注后期钢厂减产以及环保政策的落地。故综合预计10月钢坯价格呈现先扬后抑走势。
 

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