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【志金直播室】稳增长政策火热 钢市何去何从?

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5月以来,短短20多天时间,国务院及国务院办公厅先后出台11个重磅文件,涉及制造业、电子商务、医疗改革、税收优惠以及地方债等多个方面。与此同时,各大部委也接连出台相关政策助力稳增长,如发改委近期发布1043PPP项目,总投资1.97万亿元,涵盖水利设施、市政设施、交通设施、公共服务、资源环境等多领域。

 

稳增长政策可谓“火热密集”,但这诸多措施对市场有何带动?

 

沪市飙涨8.39%:虽经济面临较大下行压力,但这也将倒逼管理层频出刺激政策稳定经济,无形中增强了市场一直存在的“经济不行有政策”思维,5月份以来,从货币政策的降息,到地方债纳入抵押品框架,再到新增5000亿元信贷资产证券化试点规模,再到发改委集中披露6个大型基建项目,无不透露出管理层稳经济、呵护市场的明显意图,这使得股市处于非常良好和宽松的政策环境中。

 

钢市低迷加剧,阴跌不止:理论上说,政府诸多措施即便短时间内难以刺激需求放量,也会给市场带来向好信心,然而实际市场再次失望而归。以钢坯为例,本月累计下跌60/吨,高低点差100/吨,下行压力仍大,且后期有很大可能突破年内低点。在实质需求无明显放量前提下,各项措施都只能是“镜中花,水中月”。例如:央行降准降息,市场投放资金量增加,货币政策宽松,房地产起色并不明显,而且实际用到并不景气的钢铁行业资金少之又少。

 

目前钢铁行业面临高产能、高成本、低需求状态,在需求决定走势的市场经济下,“物竞天择,适者生存”激烈的市场竞争必将淘汰部分高成本、低效率厂商。市场持续低迷状态下,钢厂要想持续生存,唯有降低成本、提高效率、或改进生产高品质产品以增强市场竞争力。

 

面对目前情况,笔者认为钢市弱势格局仍将延续,市场关注要点在于:成品材价格及成交、调坯厂开工率变化、高炉检修情况等。

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