一、宏观数据
1、新华社:“炒币”投机原本就不是资本盛宴，而是高风险的赌博。监管对于虚拟货币交易风险频频预警，对于非法融资更是果断叫停，是对互联网金融秩序的维护，也是对投资者利益的保护。
2、上证报：截至8月底，我国货币当局资产负债表规模较7月底减少3466亿元，是今年3月以后的再次“缩表”。8月“缩表”主要是财政存款减少后央行的一个被动行为，并不意味着收紧银根，对货币政策走向的指导意义有限。
3、环保部：舍弗勒“求救”事件引起了不少关于“环保冲击实体经济”的质疑和担忧。面对有些企业的所谓“求救”，也需要认真对待，分析清楚事实和形势，不可轻易让步。这正是“铁腕治污”的应有之义。
4、交通部等14部委：印发《促进道路货运行业健康稳定发展行动计划(2017-2020年)》。计划提出，“十三五”期间，引导发展壮大一批龙头骨干企业。2018年底前，完成降本减负10件实事。
5、国务院办公厅：印发《关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见》。对红色预警区，针对超载因素实施最严格的区域限批，明确导致超载产业退出的时间表；对土地资源超载地区，原则上不新增建设用地指标。
6、央行：周三进行200亿7天期、100亿28天期，中标利率维持在2.45%、2.75%不变。当日有300亿元逆回购到期。申万宏源证券认为，对9月及四季度资金面无需过于悲观。
7、隔夜shibor报2.79%，下跌4.2个基点。7天shibor报2.869%，上涨0.1个基点。3个月shibor报4.367%，上涨0.32个基点。
二、地产观察
1、国土部、住建部：针对目前各地不动产统一登记后出现的历史遗留问题，不动产登记机构和房屋交易管理部门要加强配合，共同协商推动地方政府依法合规分类妥善处理，及时解决问题。防止小产权房通过不动产登记合法化。
2、易居研究院：3月以来，短期消费贷款同比走势大幅攀升，预计新增异常短期消费贷款金额约3700亿元，估计其中至少有3000亿元流向楼市。广东等6地区的月度新增个人消费贷款都出现明显攀升，九成新增异常贷款出现在上述6个地区。
3、广州市政府：发布《关于大力发展装配式建筑加快推进建筑产业现代化的实施意见》，购买已认定为装配式建筑项目的商品房，商业贷款、公积金贷款首付比例按政策允许范围内最低首付比例执行，公积金贷款额度可视情况上浮。
4、上海市委书记韩正：当前上海房地产市场要重点解决结构失衡、房价高等问题，必须坚定不移落实“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，进一步完善市场和保障“两大体系”。
5、北京住建委：各区政府合理安排共有产权住房用地，满足在本区工作的非本市户籍家庭住房需求的房源应不少于30%。共有产权住房购房人取得不动产权证满5年的，可按市场价格转让所购房屋产权份额。
会说话的汤姆猫专家解读
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三、市场要闻
1、国务院常务会议：部署进一步促进扩大就业，更好满足人民群众劳动有岗位收入有来源的需求；确定深入推进跨境电子商务综合试验区建设的措施，加快业态创新提高外贸便利度和竞争力。
2、人民日报：雄安新区定了三条原则，不过也有一些质疑的声音。官方的最新消息，给了这些疑问以回答。解决思路可以概括为“三个变”，变土地平衡为城市平衡，变政府争利为让市民获利，变产权少数人拥有为社会共有。
3、保监会：印发《偿二代二期工程建设方案》，提出完善监管规则，要重点解决当前存在保险公司资本不实、关联交易复杂、资产不实、多层嵌套导致底层资产不清、产品不透明、非理性举牌问题等问题和制度漏洞。
4、 网：近日，央行要求合并的最后一张支付牌照被注销，至此，已有24家支付机构被注销《支付业务许可证》，271张支付牌照仅剩下247张。而随着资源的稀缺，市面上牌照的价格也水涨船高，飙升到十几亿一张。
5、经济参考报：据悉，长江经济带将利用区域内现有产业基础，依托区内11个省市的国家级、省级开发区和产业园区，在电子信息、高端装备、汽车、家电、纺织服装五大领域，培育具有国际先进水平的五大世界级制造业集群。
6、央行营管部等三部门：联合出台《关于进一步推动中关村国家自主创新示范区科技金融专营组织机构创新发展的意见》，主要涵盖进一步加强科技金融专营组织机构组织体系建设，有序推进科技信贷管理体制创新等五方面内容。
7、经济参考报：国家级新旧动能转换综合试验区正在加速推进。作为率先试水省份，山东省把加快新旧动能转换作为统领全省经济发展的重大工程。目前综合试验区方案、总体规划和重大项目库等重点任务已经取得阶段性成果。
8、证券时报：10月1日即将实施的《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》，叫停“快速返还+万能险账户”类产品，而这类产品是保险公司冲规模的重要保费来源之一。
9、中证报：上海市物联网联合开放实验室组织起草了《NB-IoT行业应用规范指引》，《指引》旨在通过打通从技术标准冻结到应用标准化，打破信息不对称，实现标准固化后技术的快速复制和迁移，协助行业应用企业快速布置、应用NB-IoT技术。
10、澎湃新闻：一带一路产业园区发展联盟与部分知名投资机构发起的产业联合体在西安成立，该联合体拟募资规模为500亿元，首期100亿元将投向成员单位的信息产业等新技术领域、国企混改项目及原有产业园区传统产业的转型优化升级。
11、央视财经：9月是煤炭市场淡季，但今年9月煤市在淡季再度“疯狂”。9月19日，动力煤指数达658点，创今年以来新高。焦炭市场也开启新一轮上涨，涨幅普遍在100元/吨。
12、证券时报：首届水漆博览会将于9月22-23日举行。数据显示，2016年我国涂料总产量近1900万吨，继续位居全球第一位。机构保守测算，我国墙面漆市场规模在1400-2000亿。涂料行业全面“油转水”已是大势所趋。
13、新华网：据预测，今年双11期间全行业的快递处理总量将达到新的量级，预计超10亿件。菜鸟网络副总裁史苗介绍，超级机器人仓集体亮相、最后100米的多元化配送、全球首批“绿仓”投入使用，都会成为今年双11的亮点。
14、上股交：挂牌企业总数9811家，其中N板（科创板）137家，E板694家，Q板8980家。
四、股市盘点
1、财经早餐股蟹指数：报36.4，前值35.2，股蟹指数略微回升，仍是空头信号，操作仓位4成，轻仓观望。
2、上证指数报3366点，上涨0.27%，成交额2258.39亿。深证成指报11191.13点，上涨0.97%，成交额3158.61亿。创业板指报1892.67点，上涨0.66%，成交额848.26亿。两市合计成交5417亿。从盘面上看，有色金属、通讯行业等板块涨幅居前。
3、恒生指数涨0.27%，报28127.8点。国企指数涨0.43%，报11173.51点。沪股通净流入9.85亿元，当日余额120.15亿元。深股通净流入11.58亿元，当日余额118.42亿元。
4、中证网：发改委财金司证券处处长张邦利透露，当前相关部门正在讨论完善新三板分层制度、差异化的发行制度；探索进一步加强各地股权交易市场与新三板的对接机制，打通资源共享与对接通道，提高市场交易活跃度。
5、海立股份公告：上交所要求公司说明，格力电器进一步明确本次购买公司股票，是否与获取公司控制权有关，以及要求格力电器进一步明确后续增持安排。海立股份股票自21日起连续停牌。
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6、证监会：武汉云克隆科技首发暂缓表决。北京安达维尔科技、江西新余国科科技、江苏华信新材料、广东国立科技、江苏怡达化学首发获通过。
7、两市融资余额：截至9月19日，上交所融资余额报5837.33亿，较前一交易日增加12.78亿；深交所融资余额报4036.08亿，增加16.26亿；两市合计9873.41亿，增加29.04亿。
8、新三板：9月20日合计挂牌11582家公司，当日新增2家，成交金额9.02亿，其中做市转让3.98亿，协议转让5.04亿。三板成指报1317.45，涨2.38%，成交额6.65亿。
五、公司动态
1、融创 声明：公司经与 华融核实， 华融从未接到对融创 的监管要求和通知。 华融并未停止与融创 的业务合作。彭博的不实报道，对本公司声誉造成负面影响，本公司将保留进一步追究其发布不实报道法律责任的权利。
2、一财：9月20日，空中客车公司在天津向天津航空交付一架A330宽体客机，意味着空中客车天津A330完成和交付中心正式启用，这也是国内的航空公司第一次在国内接收全新的双通道宽体客机。
3、中金公司：腾讯将认购中金全部已发行H股约13.65%及全部已发行股份约5.21%股份，认购价为每股认购股份13.80港元。双方签订战略合作框架协议，合作主要围绕金融服务领域开展，包括精准营销及大数据分析等。
4、中新网：上海市政府与招商局集团有限公司20日在沪签署战略合作框架协议。双方将在已有合作的基础上，重点突出服务“一带一路”、长江经济带、自贸试验区、科创中心建设，形成全方位、多层次战略合作，实现创新发展、联动发展、融合发展。
六、债券资讯
1、 银行间债券市场结算总量为25118.01亿元，较上日增加3.32%，交易结算总笔数为10274笔。
2、10年期国债利率上涨0.51BP，为3.62%；10年期国开债利率上涨0.25BP，至4.22%。
七、商品期货
1、截至9月20日下午收盘，商品走势分化，黑色系再度走弱，有色金属走强，铁矿石、硅铁、PVC跌逾2%，锰硅下跌1.81%，而涨幅方面，沪铝大涨3.36%，沪铅大涨3.25%，沪镍、郑棉、棉纱、焦煤涨逾1%。
2、WTI 11月原油期货收涨0.82美元，涨幅1.64%，报50.72美元/桶。布伦特 11月原油期货收涨1.10美元，涨幅1.99%，报56.24美元/桶。
3、COMEX 12月黄金期货收跌6.10美元，跌幅0.47%，报1304.5美元/盎司。
八、国际动向
1、经合组织：预计2017年全球经济增长3.5%，持平于6月份预期；2018年增长3.7%，前次预期3.6%。预计2017年 经济增长6.8%，前次预期6.6%；2018年增长6.6%，前次预期6.4%。
2、波罗的海干散货指数：上涨2.4%，报1449点，创近三年新高。指数本月累计涨幅超20％，今年以来累计涨幅超50％。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5742，涨0.18%，人民币中间价报6.567，跌0.21%。
2、NDF：3月报6.6245，6个月报6.6570，1年报6.7183，2年报6.8655。
十、全球股市
1、标普500指数收涨1.59点，涨幅0.06%，报2508.24点。道琼斯工业平均指数收涨41.79点，涨幅0.19%，报22412.59点。纳斯达克综合指数收跌5.28点，跌幅0.08%，报6456.04点。道指连续七天创收盘纪录新高，三大股指在美联储宣布缩表之后探底回升。
2、德国DAX 30指数收涨0.06%，报12569.17点。法国CAC 40指数收涨0.08%，报5241.66点。英国富时100指数收跌0.05%，报7271.95点。欧股跌离六周收盘高位，投资者在美联储决议声明发布前情绪谨慎。
3、日经225涨0.05%，报20310.46点，盘中创两年新高。韩国KOSPI指数跌0.16%，报2412.20点。
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