一、宏观数据

 

1、新华社：已公布业绩预告上市公司中有七成报喜，近三成表现差强人意。市场岁末年初都会炒作年报行情，不过对于投资者而言，年报及预披露的报告中不乏存在一些业绩变脸、商誉减值、业绩续亏及高送转等“雷区”。

 

2、上证报：国资委有关负责人表示，目前，上市公司已成为中央企业混合所有制改革的主要载体。对于第三批混改试点企业名单，负责人表示，名单保密，因为可能涉及将来企业要不要上市，要不要借壳或者注入上市公司等问题。

 

3、中证报：证监会系统2018年工作会议再次释放支持新经济发展的重要信号。创新驱动、内生增长、高质量发展离不开资本市场的有力支撑。如何解决创新创业企业“最先一公里”的资金来源问题，是资本市场提升服务新经济能力的关键。

 

4、央行：1月，对金融机构开展常备借贷便利操作共254.5亿元，其中7天31.8亿元、1个月222.7亿元；对金融机构开展中期借贷便利操作共3980亿元，期限1年，利率为3.25%。

 

5、中证报：权威人士透露，2018年监管部门对于银行业乱象将继续保持高压态势，尤其是对于大案要案将坚持依法、顶格处罚，不设上限，从而起到震慑行业的作用。另外，银监部门将进一步完善双向问责机制，严肃监管氛围。

 

6、央行：目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期、现金投放等因素的影响，2月1日人民银行不开展公开市场操作。

 

7、隔夜shibor报2.5154%，下跌7.86个基点。7天shibor报2.7925%，下跌3.73个基点。3个月shibor报4.7276%，上涨0.19个基点。

 

二、地产聚焦

 

1、经济参考报：分析师表示，虽然2017年房地产持续调控，但房地产企业在2017年基本实现了利润的全线爆发。预计亏损的企业只有8家，不足10%。这8家企业基本都是处于转型的房地产企业。

 

2、羊城晚报：广州市内四家国有银行同时发声，2月1日起首套房贷利率上浮10%起，二套房房贷利率上浮15%。新利率执行时间以2018年2月1日零时为界限，2018年1月31日24时前将客户资料录入个贷系统的，房贷利率按照原利率执行。

 

3、新华社：深圳市规土委公布数据显示，1月，深圳新建商品住宅成交均价为54240元／平，自2016年10月出台新一轮楼市调控政策以来已连续16个月下降；成交套数2778套，环比下降14.5%，同比增加68.2%。

 

4、证券时报：万科董事会主席郁亮表示，他只是不再兼任万科总裁和首席执行官职务，仍是万科董事会主席，并不是要离开万科。金融对地产是重要的手段，越来越重要，但不是说金融是万科的方向。

 

三、股市盘点

 

1、上证指数报3446.98点，下跌0.97%，成交额2928.82亿。深证成指报10864.34点，下跌2.65%，成交额2742.7亿。创业板指报1697.39点，下跌2.17%，成交额688.58亿。两市合计成交5671.52亿。两市逾200只个股跌停，跌幅超5%的个股更是超过千只。

 

2、恒生指数跌0.75%，报32642.09点。国企指数跌0.94%，报13434.14点。沪股通净流出7.84亿元，当日余额137.84亿元。深股通净流入12.14亿元，当日余额117.86亿元。

 

3、上证报：乐视网1月31日迎来复牌后的第六个跌停，而近700万手的卖单堆积，宣告着跌停还将继续。贾跃亭已将所持乐视网股权悉数质押，且未见披露及时补充质押物，因此保守预估，最新股价已跌穿贾跃亭平仓线，即贾跃亭爆仓了。

 

4、深交所：中小板901家公司2017年度预计平均实现归属于上市公司股东的净利润2.87亿元至3.55亿元，同比增长15.02%至42.34%。剔除乐视网、温氏股份之后，714家创业板公司预计2017年度实现净利润950.17亿元至1121.63亿元，同比增长6.90%至26.19%。

 

5、上证报：市场的每一次挤泡沫，都会爆掉几个高杠杆玩家。这一次陷入危险的是天夏智慧、科融环境和大连电瓷的控股股东。前两家已有部分质押股份跌破平仓价。从披露的内容看，三家公司的控股股东几乎都质押了所持有的全部股票。

 

6、两市融资余额：截至1月31日，上交所融资余额报6454.01亿，较前一交易日减少27.75亿；深交所融资余额报4288.73亿，减少13.51亿；两市合计10742.74亿，减少41.26亿。

 

四、行业观察

 

1、商务部：下一步将按照党中央和国务院的部署，会同有关部门推动金融、教育、文化、医疗等领域的有序开放，放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等领域的外资投资限制。

 

2、财政部、发改委：依法处理个别会计师事务所和发债企业涉及地方政府违法违规举债担保问题。下一步，对涉及地方政府违法违规举债担保问题的会计师事务所和发债企业，有关部门将依法处理并及时通报结果，警示和督促地方国有企业依法合规开展市场化融资。

 

3、中证网：国资委改革办副局长周巧凌表示，国有企业发展正面临全新任务。围绕国有资本做强做优做大，加强实现国有企业改革发展理念和方式的变革，下一步将着力在放活、管好、优化、放大国有资本四个方面下工夫。

 

4、民政部部长黄树贤：推动省级层面全面建立经济困难的老年人高龄、护理、服务补贴制度。继续深化养老机构的“放管服”改革，全面放开养老服务市场，适应老龄化社会的需要，鼓励PPP项目发展。

 

5、工信部等四部门：发布关于组织开展小品种药（短缺药）集中生产基地建设的通知。结合药品供应保障需求和集中生产基地的 布局，选择认定5家左右企业建设小品种药集中生产基地。到2020年，实现100种小品种药的集中生产和稳定供应。

 

6、央广网： 铁路总公司客运部副主任黄欣表示，近年来，铁路方面一直致力于电子客票的研究，会尽快推出一个适合铁路运输特点的电子客票体系，方便旅客出行。

 

五、产业数据

 

1、国税总局：2017年， 税务部门组织税收收入（已扣除出口退税）12.6万亿元，同比增长8.7%，扭转了近年来税收增长持续放缓的状况，税收与经济增长的协调性明显增强。其中，第三产业税收收入增长9.9%，占税收的比重为56.1%。

 

2、证券时报： 石油天然气集团公司下发文件显示，1月30日中亚管道来气从1.2亿立方米降至0.7亿立方米，同比减少近一半。现在国内的天然气是历史最低库存。截至2018年1月30日8时，国内的天然气资源缺口已经达到约3000万立方米／日。

 

3、 黄金协会：2017年，国内累计生产黄金426.142吨，同比下降6.03%。2017年是黄金企业面临压力最大的一年，黄金产量自2000年以来首次出现大幅下滑。即便如此，2017年我国黄金产量仍将连续11年保持世界第一位。

 

4、中证网：2017年，水泥行业整体效益水平比去年有了大幅度的提升，水泥行业实现收入9149亿元，同比增长17.89%，利润总额877亿元，同比增长94.41%。利润总额已经位居历史利润第二位，仅次于2011年历史最高点。

 

5、 钢铁协会：2018年1月中旬，重点钢企粗钢日均产量为177.93万吨，旬环比减少0.58%； 估算值为222.22万吨，旬环比减少0.88%。截至1月中旬末，重点企业钢材库存为1171.07万吨，比上一旬增加2.02%。

 

6、中证报：季节性、区域性结构性供应短缺，对煤炭市场产生重要影响。铁路运输瓶颈成为制约煤炭供应的重要因素。1月31日，秦皇岛港5500大卡动力煤现货市场价报764元／吨，涨势仍在继续，超过2017年的最高点。

 

六、公司要闻

 

1、阿里巴巴：2018财年第三财季财报显示，本财季营收830.3亿元，较上年同期增长了56%；归属于阿里巴巴普通股股东的净利润为240.73亿元，较上年同期增长了35%。第三财季调整后每股收益10.61元，市场预估10.53元。

 

2、一财：中广核与法国电力集团、英国政府签署英国核电项目一揽子协议以来，各项工作有序推进，目前已有15家 企业通过欣克利角C项目资格预审，7家企业参与分包。

 

3、 网：腾讯公司与江苏省政府在南京正式签订战略合作协议，双方将共同推进“互联网＋”行动，促进实体经济与数字经济相互融合，加快“智慧江苏”建设。双方将组织实施30个具体项目的落地。

 

七、资本动态

 

1、 期货业协会：1月 期货市场成交量为204.41百万手，同比增长11.57%，环比下降19.06%；成交额为14.12万亿元；同比增长24.58%，环比下降14.51%。1月末 期货市场总持仓量较上月增长12.58%。

 

2、国债期货震荡收涨，10年期国债期货主力合约T1803涨0.23%，5年期主力合约TF1803涨0.16%。10年期国债利率跌0.74BP，至3.91%；10年期国开债利率跌2.5BP，至5.04%。

 

3、截至2月1日下午收盘，商品多数走弱。淀粉、热卷涨逾1%，而跌幅方面，PVC下挫2.40%，豆一、橡胶、豆二、玻璃、棕榈油、沪铝跌逾1%。

 

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.296，跌0.064%，人民币中间价报6.3045，涨0.46%。NDF：3月报6.336，6个月报6.367，1年报6.4205，2年报6.5145。

 

5、新三板：2月1日合计挂牌11606家公司，当日新增0家，成交金额5.58亿，其中做市转让1.05亿，集合竞价4.53亿。三板成指报1104.24，跌0.16%，成交额1.19亿。

 

6、上股交：挂牌企业总数9893家，其中N板（科创板）170家，E板660家，Q板9063家。

 

八、国际资讯

 

1、波罗的海干散货指数：跌3.3%，报1114点，四连跌。

 

2、标普500指数收跌1.83点，跌幅0.06%，报2821.98点。 道琼斯工业平均指数收涨37.32点，涨幅0.14%，报26186.71点。纳斯达克综合指数收跌25.62点，跌幅0.35%，报7385.86点。美股收盘涨跌不一。

 

3、德国DAX 30指数收跌1.41%，报13003.90点。法国CAC 40指数收跌0.50%，报5454.55点。 英国富时100指数收跌0.57%，报7490.39点。欧股连跌四天，美联储1月货币政策会议后追随欧美债市跌势。

 

4、日经225涨1.68%，报23486.11点。韩国KOSPI指数涨0.08%，报2568.54点。

 

5、COMEX 4月黄金期货收涨4.80美元，涨幅0.4%，报1347.90美元/盎司。期金连涨两天，投资者期待美国非农就业报告提供交投线索。

 

6、WTI 3月原油期货收涨1.07美元，涨幅1.65%，报65.80美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.76美元，涨幅1.10%，报69.65美元/桶。油市创一周最大单日涨幅，此前高盛上调对油市的看法。