一、宏观经济

 

1、央行旗下《金融时报》：央行参事盛松成表示，我们应该吸取日本的教训，不能从贸易战打到金融战。我们既不应该引导汇率贬值，也不应放任汇率大幅升值。通过贬值促进出口的做法是得不偿失的，而且净出口对我国经济增长的贡献已十分有限。

 

2、财经网：前央行行长戴相龙表示，供给侧改革去掉落后、违法违规产能，带来大量企业被关闭和被兼并，所以当前去产能最紧迫的问题是债务处理。债务处理必须实行市场化和法制化方式。建议学习日本经验，建立企业债务处理条例。

 

3、经济观察网：国家金融与发展实验室理事长李扬表示， 在探讨另一条路，用建立长期信用机构的方式来提供基础设施的投资资金。下一步， 会在基础设施领域、城市住房领域、城市化领域建立相应的长期信用机构。机构的资金来源有政府的，也有私人的，但是运行起来是政策性机构。

 

4、财政部副部长程丽华：在2017年降费6000多亿元的基础上，今年我国已出台超过7000亿元的减税降费措施。此外，财政部将加快推进非税收入立法进程，研究制定政府非税收入管理条例，进一步规范“费权”管理。

 

5、央行：周一开展100亿逆回购操作，当日有400亿逆回购到期。市场人士称，随着税期影响逐渐显现，预计到本月中资金面将有一定收紧压力，央行将逐渐调整公开市场操作力度。

 

6、隔夜shibor报2.528%，上涨8.2个基点。7天shibor报2.806%，下跌0.6个基点。3个月shibor报4.2579%，下跌2.02个基点。

 

二、地产聚焦

 

1、住建部：将阶段性适当降低企业住房公积金缴存比例政策期限延长两年，延长至2020年4月30日；切实规范住房公积金缴存基数的上限；扩大住房公积金缴存比例的浮动区间；提高降低住房公积金缴存比例和缓缴的审批效率。通过以上措施，预计2018年可以减轻企业负担约300亿元。

 

2、发改委等五部门：联合印发《关于规范主题公园建设发展的指导意见》，提出要严控房地产倾向，严格控制主题公园周边的房地产开发，不得与主题公园捆绑供地、捆绑审批；不得因主题公园建设增加地方政府债务。

 

3、澎湃：国家金融与发展实验室理事长李扬表示， 的房地产周期3－3.5年，现在已经进入到平稳向下的通道。今年不会有暴涨的问题，反而很多二线、三线、四线城市还是要考虑去杠杆。

 

4、扬子晚报：最近，南京地区的房贷利率折扣再度上调。目前南京22家主流银行对首套房房贷政策利率上浮20%是主流；对于二套房，当前银行主流的房贷利率是在执行基准利率基础上上浮25%或30%，与上个月相比，上浮30%的银行更多了。

 

5、碧桂园公告：一季度，实现合同销售金额约1879.7亿元，同比增长24.76%；合同销售建筑面积约2039万平方米，同比增长22.54%。

 

三、股市盘点

 

1、上证指数报3138.29点，上涨0.23%，成交额1772.37亿。深证成指报10653.38点，下跌0.29%，成交额2595.79亿。创业板指报1841.65点，上涨0.26%，成交额933.59亿。两市合计成交4368.16亿。从盘面上看，航天航空、港口水运等板块涨幅居前。

 

2、恒生指数涨1.29%，报30229.58点。国企指数涨0.88%，报12073点。沪股通净流入24.01亿元，当日余额105.99亿元。深股通净流入9.85亿元，当日余额120.15亿元。

 

3、证券时报：随着多益网络近日宣布终止A股IPO申请，前四月已有3家互联网游戏公司IPO搁浅。业内指出，国内互联网游戏企业面临较大的社会及舆情压力，政策监管力度仍在增强，游戏企业目前面临的上市政策环境仍不乐观。

 

4、证券时报：中金公司投资银行部董事总经理孙雷表示，目前每周批文核准企业数量基本稳定在2－4家左右，相较于先前单周经常大于10家，因此全年IPO家数可能下降一半。

 

5、券商 ：4月8日，中基协在官网发出公告，决定暂停尚智逢源的私募基金募集业务。业内人士介绍，2017上半年一块基金销售牌照的价格大约在4000万元左右，目前价格大约在8000万元左右。截至目前， 共有116家第三方理财机构获得基金代销牌照。

 

6、两市融资余额：截至4月4日，上交所融资余额报5981.82亿，较前一交易日减少29.88亿；深交所融资余额报3946.31亿，减少29.61亿；两市合计9928.13亿，减少59.49亿。

 

四、行业观察

 

1、 证券网：银保监会日前下发1号文——关于印发《融资担保公司监督管理条例》四项配套制度的通知。银保监会称，各地可根据《条例》及四项配套制度出台实施细则，实施细则应当符合《条例》及四项配套制度的规定和原则，且只严不松。

 

2、经济观察网：农业农村部部长韩长赋透露乡村振兴战略的初步设想，将推进农业的高质量发展，推进农村垃圾处理污水治理，推进农村基础设施建设，推进农村服务改善医疗、教育、文化、公共服务，推进人才队伍建。

 

3、央广网：工信部相关负责人透露，下一步我国将以5G技术、汽车智能计算平台、超高清视频、虚拟现实等领域为电子信息行业发展重点，面对内、外部复杂多变的贸易环境，将采取多项举措加以应对，推动行业健康发展。

 

4、能源局、国务院扶贫办：印发《光伏扶贫电站管理办法》，要求光伏扶贫电站由各地根据财力可能筹措资金建设，包括各级财政资金以及东西协作、定点帮扶和社会捐赠资金。光伏扶贫电站不得负债建设，企业不得投资入股。

 

5、经济参考报：据悉，2018年是全域旅游发展关键年，从中央到地方，多项扶持政策近期密集落地，一揽子财政和金融支持政策呼之欲出。除了地方财政将进一步加大投资力度外，还将创新旅游投融资机制。

 

6、 证券报：当前 沿海地区大连、青岛、上海、舟山以及 台湾地区的高雄等港口，油轮出现拥堵现象，这些油轮正在排队等待卸货。分析人士表示，交易商过高估计了需求。由于税收政策调整以及指标油价上涨，挤压了茶壶炼厂的利润率。

 

7、财新：海南省长沈晓明表示，初步考虑在2030年前，全岛不再有非清洁能源汽车，详细规划将在三个月后出台。这一计划将先从政府机关用车开始执行，再覆盖到公交车、出租车等公用车辆，最后延伸到私人汽车。

 

五、产业数据

 

1、发改委：1－2月，全社会完成货运量63亿吨，同比增长6.3%；全社会物流总额36.8万亿元，同比增长7.7%；全社会物流总费用1.7万亿元，同比增长6.5%，每百元社会物流总额所需的社会物流总费用4.52元，同比下降3.3%。

 

2、 信通院：3月，国内手机市场出货量3018.5万部，同比下降27.9%；其中，智能手机出货量2808.3万部，同比下降28.6%。一季度，国内手机市场出货量8737.0万部，同比下降26.1%；其中，智能手机出货量8187万部，同比下降27%。

 

3、证券日报：今年清明档三天（4月5日－4月7日），内地电影市场综合票房达到6.84亿元，刷新了该档期的新纪录，同比上涨17%。业内人士认为，2018年电影市场的强劲发展势头或将进一步得到确认。

 

4、工信部部长苗圩：2017年， 规模以上电子信息制造业收入超过13万亿元，软件和信息技术服务业收入突破5万亿元，行业整体规模超过18万亿元。 作为全球最大电子信息产品制造基地的地位更加稳固。

 

5、国际航空运输协会：2月，全球航空货运需求同比增长6.8%。针对农历新年期间可能出现的数据失真，调整合并2018年1月份和2月份的增长数据，货运需求增长7.7%，是自2015年以来的最强年度开局。

 

6、澎湃：广东省省长马兴瑞表示，粤港澳大湾区的规划很快就要出台，我们完全有条件有信心把它打造成世界级的湾区。纳入大湾区的香港、澳门特别行政区和珠三角的9个市的经济总量接近纽约湾区，拥有16家世界500强企业，粤港澳大湾区发展潜力巨大。

 

7、科技日报：美国科学家完成了对1.1万个肿瘤（涵盖33种癌症）的基因测序和分析工作，得到的迄今最综合癌症基因组图谱（TCGA）详述了引发癌症的基因突变。最新研究为提高癌症疗法的疗效和研发新药物提供了路线图，预示着癌症治疗将出现重大突破。

 

六、公司要闻

 

1、乐视网公告：一季度，预计亏损3.07亿元－3.12亿元，去年同期盈利1.25亿元。新乐视智家将按照90亿估值以现金及债权增资不超过30亿元。此外，公司收到创业板问询函，要求核实说明贾跃亭及其关联方与睿驰汽车的关系。近日，部分媒体报道，睿驰汽车以3.64 亿元拍下广州某制造业用地，并称睿驰汽车系贾跃亭控制的法拉第未来旗下的关联公司。

 

2、人民网：4月9日， 科学院与恒大集团在北京签署全面合作协议，恒大将在未来十年投入1000亿元与中科院共同打造三大科研基地，此举标志恒大正式进军高科技产业。

 

3、伊利股份公告：公司董事长潘刚先生因患“先天性主动脉缩窄”在国外接受治疗。在治疗及恢复期间，公司董事长潘刚先生正常主持公司相关工作，履行相应的职责。公司生产经营一切正常。

 

七、资本动态

 

1、 证券网：国家金融与发展实验室理事长李扬表示，中美贸易争端使当下世界充满了不确定性，金融市场对此已有率先反应，尤其是股票市场。但汇率市场不会受到太大影响，所谓“贸易战”也不会延伸发展成为汇率战。

 

2、国债期货整体上涨，5年期国债期货主力合约TF1806上涨0.12%至96.97；10年期国债期货主力合约T1806上涨0.25%至93.81。10年期国债利率跌0.49BP，至3.7%；10年期国开债利率涨1.45BP，至4.54%。

 

3、截至4月9日下午收盘，商品期货市场多数飘红，农产品领涨，鸡蛋、豆粕、菜粕主力涨超4%，甲醇涨3.04%，PVC、豆一、豆二、热卷、PP涨超2%，螺纹钢、沪铝、锰硅、塑料涨超1%。沥青、沪锌跌逾1%，铁矿石、郑煤、焦煤、焦炭、沪金收跌。

 

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3107，跌0.171%，人民币中间价报6.3114，跌0.30%。NDF：3个月报6.3445，6个月报6.3665，1年报6.4095，2年报6.4805。

 

5、新三板：4月9日合计挂牌11542家公司，当日减少3家，成交金额3.05亿，其中做市转让1.11亿，集合竞价1.94亿。三板成指报1061.52，跌0.19%，成交额0.89亿。

 

6、上股交：挂牌企业总数9675家，其中N板（科创板）169家，E板429家，Q板9077家。

 

八、国际资讯

 

1、 证券网：国民经济研究所所长樊纲表示，经过多年发展，目前亚洲各国之间已经形成了一条有上下游的产业链，中美贸易摩擦可能会影响整个亚洲产业链。因此，中美贸易摩擦更大的问题，是可能引起的亚洲经济波动风险。

 

2、波罗的海干散货指数：涨0.4%，报952点。

 

3、标普500指数收涨8.69点，涨幅0.33%，报2613.16点。道琼斯工业平均指数收涨46.34点，涨幅0.19%，报23979.10点。纳斯达克综合指数收涨35.23点，涨幅0.51%，报6950.34点。美股冲高回落，道指微幅收涨。

 

4、德国DAX 30指数收涨0.17%，报12261.75点。法国CAC 40指数收涨0.10%，报5263.39点。英国富时100指数收涨0.15%，报7194.75点。欧股在科技板块带动下收涨，但与俄罗斯相关的个股表现疲软。

 

5、日经225涨0.51%，报21678.26点。韩国KOSPI指数涨0.6%，报2444.08点。

 

6、WTI 5月原油期货收涨1.36美元，涨幅2.19%，报63.42美元/桶。布伦特6月原油期货收涨1.54美元，涨幅2.29%，报68.65美元/桶。

 

7、COMEX 6月黄金期货收涨4.00美元，涨幅0.3%，报1340.10美元/盎司。期金连涨两天。