一、宏观经济

1、央行：6月末，我国外汇储备31121亿美元，环比增加15亿美元；黄金储备5924万盎司，与上月持平。外管局有关负责人指出，6月我国国际收支基本实现自主平衡；国际金融市场波动性上升，主要非美元货币相对美元下跌和资产价格变动等因素综合作用，外汇储备规模小幅上升。

３、国务院办公厅：转发商务部等部门《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见》。从四个方面提出扩大进口促进对外贸易平衡发展的政策举措。优化进口结构促进生产消费升级；优化国际市场布局；积极发挥多渠道促进作用；改善贸易自由化便利化条件。

４、中新经纬客户端：央行金融研究所所长孙国峰表示，2017年中央经济工作会议提出防范化解重大风险，作为三大攻坚战之首。影子银行是重大金融风险隐患，科学分析影子银行的运行机制及其对货币政策和金融稳定的影响十分重要。

5、央行：周一未开展公开市场操作。分析人士指出，6月财政存款投放规模较大，信贷额度增加、信贷规模也一定程度上升，或导致派生存款相应增加。银行法定存款准备金上缴规模或增长，对超储的消耗将对资金面带来一定影响。

6、隔夜shibor报1.991%，上涨2.4个基点。7天shibor报2.602%，上涨1.4个基点。3个月shibor报3.682%，下跌5.8个基点。

二、地产聚焦

1、中证报：业内人士认为，监管部门针对信托产品上下穿透监管在收紧，加强对底层资产违规投向房地产项目监管力度以及最终投资者穿透识别。信托公司房地产业务增速可能会放缓。

2、证券日报：上半年，北京市新建商品住宅（不含保障房）的成交均价43198元／平方米，比去年下半年减少5.84%。从有完整数据的2005年开始，今年是第一次出现半年新建商品住宅（不含共有产权）不足万套的历史最低值。

3、河南省住建厅：发布《关于进一步规范商品房销售行为的通知》，将进一步规范全省商品房销售行为，不得采取“电商”等合作模式，通过第三方在网签合同约定价款之外加价出售房屋或者价外收取“团购费”等费用；不得实行“零首付”购房。

4、保利地产公告：6月，公司实现签约面积427.94万平方米，同比增长57.19%；签约金额601.93亿元，同比增长57.97%。1－6月，公司实现签约面积1453.92万平方米，同比增长37.93%；签约金额2153.12亿元，同比增长46.86%。

5、财经网：第三方找房比价平台“诸葛找房”宣布完成1.5亿元B轮融资，由红杉资本 基金领投，前三轮的领投方及老股东复星锐正、名川资本、浅石创投、溯本投资、策源股份则持续跟投。

三、股市盘点

1、上证指数报2815.11点，上涨2.47%，成交额1356.55亿。深证成指报9160.62点，上涨2.8%，成交额1903.02亿。创业板指报1581.93点，上涨2.64%，成交额665.07亿。两市合计成交3259.57亿。从盘面上看，各板块全线收涨，医药电商、采掘服务、水泥、可燃冰居板块涨幅榜前列。

2、恒生指数涨1.32%，报28688.5点。国企指数涨1.37%，报10768.35点。沪股通净流入24.74亿元，当日余额495.26亿元。深股通净流入11.73亿元，当日余额508.27亿元。

3、证券日报：虽然IPO节奏放缓、新股“开板”后表现不佳，但有近九成的打新基金在今年以来取得了正收益。上半年，打新基金的总规模已经由788.4亿元降至510.25亿元，缩水超三成。更是有昔日的明星打新基金由于资产净值长期低于5000万元已被迫清盘。

4、宁德时代公告：计划于欧洲建设海外生产研发基地，开展动力电池生产和研发业务。前两期项目预计投资金额2.4亿欧元，产品主要面向欧洲地区销售，主要目标客户为欧洲地区整车厂。此外，公司拟定了2018年限制性股票激励计划草案，拟推出3083.53万股，激励对象总人数为1776人，为公司中层管理人员及核心骨干员工。

7、两市融资余额：截至7月6日，上交所融资余额报5434.89亿，较前一交易日减少25.31亿；深交所融资余额报3553.18亿，减少10.37亿元；两市合计8988.07亿元，减少35.68亿元。

四、行业观察

1、上证报：监管部门向各家证券公司下发了《关于切实做好子公司规范整改工作的通知》，要求证券公司做好组织架构规范整改工作，审慎、有序设立子公司开展私募基金管理、另类投资等业务。P2P、典当、小额贷款等未纳入监管的机构须在明年底之前完成清理。

2、银保监会：发布《保险机构独立董事管理办法》，主要从5个方面对原暂行办法做了修订，完善了制度的适用范围及独立董事设置要求，优化了独立董事的提名及任免机制，明确了独立董事的权利义务及履职保障，建立了独立董事履职评价和信息公开机制，健全了对独立董事及相关主体的监督和问责机制。

3、新华社：9日， 人大常委会执法检查组关于检查大气污染防治法实施情况的报告提交十三届 人大常委会第四次会议审议。报告提出，生态环境等部门要在2018年年底前依法制定并公布有毒有害大气污染物名录。

4、国家市场监管总局：为进一步深化企业准入制度改革，下半年将围绕药品、商品房销售市场等重点领域，节假日等关键时间节点，加强市场价格监管。

5、新华社：我国知识产权专门化审判体系建设不断深入。2017年以来，最高人民法院先后批准在南京等16个中心城市设立知识产权法庭，集中优势审判资源，跨区域管辖专利等技术类案件，审判专业程度进一步提升。

6、上海市政府常务会议：上海市市长应勇提出，力争到2020年培育100家 领先的供应链创新与应用示范企业，其中培育10家以上全球供应链领先企业，重点产业的供应链竞争力进入 及世界前列。

7、证券时报：7月9日，国家减灾委员会、应急管理部紧急启动国家救灾预警响应，派出工作组指导重点地区切实做好台风“玛莉亚”防范应对工作。当天15时，向福建、浙江、上海、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广东等省份下发紧急通知，要求各地应急管理部门和民政救灾部门提前做好台风灾害防范应对各项工作，确保受灾群众基本生活。

五、产业数据

1、证券时报：截至6月底，北上广正常运营的网贷平台数量跌破1000家，总计998家。6月上海地区停业及问题平台数量位居榜首，共计21家，北京和广东停业及问题平台各有10家。近期不合规、经营不善的平台不断“爆雷”，投资人对背景较差的平台态度也越来越谨慎。

3、发改委：自7月9日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上调270元和260元。 平均来看，折合90号汽油每升上调0.20元，92号汽油每升上调0.21元，95号汽油每升上调0.22元，0号柴油每升上调0.22元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将多花约10.5元。

5、 能源报：根据国网江苏公司的预测，用电大省江苏今夏最大用电负荷同比将增近10%。另据不愿具名的知情者透露，今夏电力缺口将有所扩大，最大值将超过1000万千瓦。2017年夏季高峰期国网经营区内供应缺口为667万千瓦。

6、水利部：今年国务院继续把新增2000万亩高效节水灌溉面积任务作为对水利部的量化考核指标，截至6月底已完成年度任务54.9%。成绩来之不易，要狠抓落实，确保如期完成高效节水灌溉年度建设任务。

7、北京市发改委：本市自7月10日起，将居民用气价格每立方米上调0.35元。5月25日，国家发改委发布《关于理顺居民用气门站价格的通知》，决定自6月10日起，居民门站价格和非居民门站价格，分别由每立方米1.536元、1.9元，统一调整为1.88元。

六、公司要闻

1、中投公司：2017年，公司实现净利润1036.23亿美元，同比增长37.55%；境外投资净收益率按美元计算为17.59%，创历史新高。截至2017年底，中央汇金管理的国有金融资本为4.1万亿元；控参股的17家金融机构资产总额112万亿元，同比增长8%；控参股机构全年实现净利润合计1.1万亿元，同比增长3.4%。其中，11家上市控参股机构总市值6.7万亿元，中央汇金所持股票总市值3.1万亿元，同比上涨22%。

2、21世纪：苏宁PP体育宣布与德国足球甲级联赛“德甲”达成未来5年的全媒体独家版权合作。PP体育总编辑敖铭介绍称，PP体育致力于打造 足球第一媒体。截止目前，PP体育拥有5000多万用户，日活用户数1353万。

3、财经网：蔚来汽车董事长李斌接受采访时称，蔚来汽车放弃美国汽车销售计划。蔚来汽车的中期计划是月产8000至9000辆汽车。

七、资本动态

1、证监会：就《关于进一步加强期货经营机构客户交易终端信息采集有关事项的公告》公开征求意见，主要内容包括，明确会员对客户的管理；保证会员能够得到客户完整准确的信息；明确由 期货市场监控中心负责接收客户交易终端信息等。

2、国债期货整体下跌，5年期国债期货主力合约TF1809下跌0.09%至98.115；10年期国债期货主力合约T1809下跌0.14%至95.48。10年期国债利率涨1.73BP，至3.54%；10年期国开债利率涨4.04BP，至4.21%。

3、截至7月9日下午收盘，国内商品期货多数收涨，黑色系涨幅居前。沥青收涨2.1%，郑棉、螺纹、苹果、沪铜、焦炭、热卷、橡胶、鸡蛋、棉纱、沪锌、涨逾1%。棕榈、白糖、硅铁、菜粕、沪镍、沪铅等收跌。

4、上海国际能源交易中心：7月9日，原油期货主力合约SC1809报收497.7元／桶。主力合约成交218764手，持仓量增加5398手至39620手。全部合约成交219000手，持仓量增加5356手至41004手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6175，涨0.4588%，人民币中间价报6.6393，跌0.0859%。NDF：3个月报6.676，6个月报6.693，1年报6.7215，2年报6.7825。

6、新三板：7月9日合计挂牌11163家公司，当日减少60家，成交金额4.67亿，其中做市转让0.73亿，集合竞价3.94亿。三板成指报1011.8，跌0.01%，成交额0.46亿。

7、上股交：挂牌企业总数9692家，其中N板（科创板）180家，E板434家，Q板9078家。

八、国际资讯

1、人民日报：中阿将努力做务实合作、互利共赢的伙伴。双方要坚持共商共建共享，扩大基础设施、航天卫星、能源等领域合作。欢迎更多阿拉伯国家同 商签共建“一带一路”谅解备忘录，推动务实合作提质升级。

2、波罗的海干散货指数：跌0.8%，报1609点。

3、标普500指数收涨24.35点，涨幅0.88%，报2784.17点。道琼斯工业平均指数收涨320.11点，涨幅1.31%，报24776.59点。纳斯达克综合指数收涨67.81点，涨幅0.88%，报7756.20点。道指收涨逾300点，银行、工业和能源类股涨幅居前。

4、德国DAX 30指数收涨0.38%，报12543.89点。法国CAC 40指数收涨0.42%，报5398.11点。英国富时100指数收涨0.92%，报7687.09点。

5、日经225指数涨1.21%，报22052.18点。韩国KOSPI指数涨0.57%，报2285.8点。

6、WTI 8月原油期货收涨0.21美元，涨幅0.28%，报74.01美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.13美元，涨幅1.47%，报78.24美元/桶。布油收涨逾1%，得益于利比亚和委内瑞拉产出紊乱、以及对伊朗出口下降的预期。

7、COMEX 8月黄金期货收涨3.80美元，涨幅0.3%，报1259.60美元/盎司，创6月26日以来收盘新高。期金创约两周盘中新高，得益于美元近期走软。