一、宏观经济

 

1、国务院关税税则委员会：自2019年6月1日0时起，对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率。对附件1所列2493个税目商品，实施加征25%的关税；对附件2所列1078个税目商品，实施加征20%的关税；对附件3所列974个税目商品，实施加征10%的关税。对附件4所列595个税目商品，仍实施加征5%的关税。此外，将部分符合条件的商品排除出对美加征关税范围，采取暂不加征关税、具备退还税款条件的退还已加征关税税款等排除措施。

 

2、央行：支持绿色金融改革创新试验区内企业注册发行绿色债务融资工具，探索扩大绿色债务融资工具募集资金用途，鼓励试验区内企业通过注册发行定向工具、资产支持票据等不同品种的绿色债务融资工具，增加融资额度，丰富企业融资渠道。

 

3、上交所：证券公司作为设立科创板并试点注册制改革的重要参与者，要强化主体责任，“严把七道关”。充分发挥“看门人”“中介人”“守护人”作用。发现落实不到位或发生投资者投诉纠纷的，将采取相应的监管措施或纪律处分。此外，证券公司至少每两年对个人投资者进行一次风险承受能力的后续评估。

 

4、中共中央政治局会议：审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，长三角一体化发展具有极大的区域带动和示范作用，要紧扣“一体化”和“高质量”两个关键，带动整个长江经济带和华东地区发展，形成高质量发展的区域集群。

 

5、周一，央行未开展逆回购操作。隔夜shibor报2.1560%，上涨33.00个基点。7天shibor报2.5790%，上涨1.10个基点。3个月shibor报2.8890%，下跌0.60个基点。

 

二、地产聚焦

 

1、广州市住建局：发布《广州市人才公寓管理办法（公开征求意见稿）》，中心城区新增供应居住用地中公共租赁住房等保障性安居工程及人才公寓用地面积不少于总用地面积的30%；全市年度城市更新公共租赁住房和人才公寓配套比例不低于全市用于商品房开发的城市更新项目建设总量的10%。

 

2、南京市人民政府：印发南京市企业博士安居工程实施办法，符合条件的博士学位人才，租赁政府提供的人才公寓、公共租赁住房享受3年租金全免，租期最长5年，免租期以外按照市场租金的70%承租。

 

3、阳光城：1-4月，实现销售金额501.56亿元，权益销售金额320.95亿元。4月，获得10个土地项目，新增计容面积138.99万平方米。

 

三、股市盘点

 

1、周一，上证指数报2903.71点，下跌1.21%，成交额2026.24亿。深证成指报9103.36点，下跌1.43%，成交额2635.90亿。创业板指报1503.06点，下跌2.01%，成交额768.09亿。沪深两市合计成交4662.14亿。两市全天涨停个股61家，跌停个股46家。从盘面上看，农业种植板块逆势大涨，自贸港、啤酒等涨幅居前，消费电子、汽车、证券、银行等大跌。

 

2、上交所：合约标的为股票的，单个合约品种相同到期月份的非虚值未平仓认购期权（含备兑开仓），所对应的合约标的总数达到或超过该股票流通总量的30%的，自次一交易日起暂停该合约品种相应到期月份认购期权的买入开仓和卖出开仓（备兑开仓除外）。该比例下降至28%以下的，自次一交易日起可以买入开仓和卖出开仓。合约标的为交易所交易基金的，自达到或超过75%的次一交易日暂停，自下降至70%以下的次一交易日恢复。

 

 

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3、证券日报：近两日，4月份券商业绩呈“滑铁卢”式下滑引起市场广泛关注。这主要是由于4月份日均股基成交额环比下滑、股债表现弱于3月份导致。据业内人士称，4月份券商业绩要考虑季末月结息等因素，所以4月份券商业绩环比意义并不大。

 

4、中国证券报：2018年销量企稳，2019年一季度销量超预期，啤酒行业盈利拐点已现，A股啤酒板块有望掀开新篇章。主流券商大多对啤酒行业保持乐观态度，随着业绩快速释放期的到来，啤酒板块表现大概率超预期。

 

5、东晶电子：正在筹划以发行股份方式购买英雄互娱100%股份事项，可能导致公司实控人变更，并且将构成重组上市，亦构成关联交易。目前该事项仍处于洽谈阶段，公司股票自5月13日开市时起停牌。

 

6、中国核电：公司子公司辽宁核电、中核苏能会同中国原子能工业有限公司，拟于近期与俄罗斯原子能建设出口股份有限公司签订《徐大堡核电站3、4号机组总合同》，合同金额为17.02亿美元。开工时间计划分别为2021年10月和2022年8月，单台机组建设工期69个月。

 

7、龙蟒佰利：公司拟竞购云冶集团公开挂牌转让的新立钛业68.1%股权及52.19亿元债权，挂牌底价8.29亿元。此次收购完成后，将使公司首次具有海绵钛生产能力，成为新的利润增长点，进一步完善公司钛精矿—氯化钛渣—氯化法钛白粉—海绵钛—钛合金全产业链。

 

8、两市融资余额：截至5月10日，上交所融资余额报5695.52亿，较前一交易日减少9.03亿；深交所融资余额报3646.84亿，增加4.58亿元；两市合计9342.36亿元，减少4.45亿元。

 

四、行业观察

 

1、经济参考报：2019年初至今，江苏、山东等地纷纷发声取缔关张若干化工园区及相关企业。在4月中旬召开的全球石油贸易大会上，多位专家指出炼油产能过剩严重，连下游化工相当比重的产品也存在产能过剩问题。种种迹象示警，石油化工行业必须告别“野蛮生长”，走到可持续发展的健康道路上。

 

2、中国光伏行业协会戴思源：2019年，多晶硅方面，产能会大幅释放，中东部地区的产能会因成本问题被逐渐淘汰。硅片方面，近两年开始初步形成了协鑫、隆基、中环、晶科四大巨头。随着产能的不断增加，下游对硅片品质的要求会逐渐提高。

 

3、上海市科学技术委员会：发布上海市2019年度“科技创新行动计划”集成电路领域项目申报指南的通知，方向包括研制具有国际竞争力的重大集成电路装备及关键零部件产品，突破和掌握集成电路制造高端装备系统设计、集成和应用关键技术；与汽车等优势产业和应用需求紧密结合等。

 

4、交通北京：北京市将从2019年5月13日起，开展为期一个月的互联网租赁自行车专项治理行动，将重点针对乱停乱放、违规投放、破损废弃的互联网租赁自行车和违规投放的租赁电动自行车，予以清理或回收，并对责任企业依法查处，持续形成严查严管态势。

 

5、新华网：中央第二生态环境保护督察组发现，陕西减煤工作不实问题没有得到有效整改，大气环境质量有所改善，但结构性污染问题依然突出。陕西省发改委减煤工作主要靠汇总数据，对电力企业减煤要求宽松软。存在或上报削减散煤数据失真、或虚报、谎报“煤改电、煤改气”完成任务等问题。

 

6、中新网：北京市粮油市场供应和价格波动应急调控预案印发实施，这是继生猪、蔬菜后，又一个生活必需品领域的专项应急调控预案。以主要粮食品种(粳米、富强粉)和食用油品种(大豆油)的平均批发价格波动幅度作为基本预警指标。

 

7、河北省工信厅：原则上各地的规范钢铁企业数量要逐步减少，对达不到要求的企业一律不列入规范公告企业初审、上报名单。发现并核实存在违规新增钢铁产能、违法生产“地条钢”和其他违法违规生产等情形的企业，要及时通过我厅向工业和信息化部提出撤销申请。

 

五、产业数据

 

1、中汽协：4月，我国汽车产销分别完成205.2万辆和198万辆，环比分别下降19.8%和21.4%，同比分别下降14.5%和14.6%。其中，新能源汽车产销分别完成10.2万辆和9.7万辆，同比分别增长25.0%和18.1%。

 

2、中国农业科学院：今年我国农产品供给总量仍将较为充足，粮食产量将持平略增。稻谷、小麦、玉米产量将分别达到2.1亿吨、1.3亿吨和2.6亿吨。国产大豆供给能力稳步提升。

 

3、发改委：5月13日24时起汽油、柴油每吨均下调75元，折合升价，92号汽油、95号汽油及0号柴油每升均下调0.06元，按一般家用汽车油箱50L的容量估测，加满一箱汽油预计节省3元左右。

 

4、财政部：中央财政下达2019年中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金19.85亿元，继续支持中西部省份通过脱产研修、送教下乡培训等方式，加强乡村中小学幼儿园教师培训。2019年资金分配增加“深度贫困县”“深度贫困村数”等因素，加大了对深度贫困地区的倾斜力度。

 

5、经济参考报：据悉，目前以5G为代表的“新基建”投资力度和规模空前。5G投资已经进入冲刺期。业内表示，未来几年5G新基建投资建设高潮将延续，全国总投资规模将达1.2万亿元；到2030年，中国约6%的GDP将会由5G产业直接贡献。

 

6、新华网：我国年产2万吨高性能碳纤维及配套原丝项目工程13日落户青海省西宁经济技术开发区。该项目规划总投资50亿元，预计一期1万吨计划2020年7月建成投产，到2025年2万吨项目全部达产。碳纤维是一种广泛应用于交通运输、建筑医疗等多个领域的新型材料。

 

7、戴姆勒集团：梅赛德斯奔驰品牌4月份全球销量为18.19万辆，同比下滑5.5%。1-4月份，奔驰品牌全球累计销量74.28万辆，同比下滑5.6%。在中国，梅赛德斯奔驰4月份销量创同期新高，达5.77万辆，同比上涨0.8%。1-4月份奔驰品牌在华累计销量23.21万辆，同比增长2.2%。

 

8、海口公交集团总经理王燕雄：预计到2020年，海口公交车辆将接近4000辆，万人公交车拥有量16标台，未来，海口公交车辆将以清洁能源纯电动公交车为主，到2020年，力争公交车清洁能源化比例达到100%，实现公交“零排放”。

 

六、公司要闻

 

1、小米：针对有传闻称小米电子烟新品发布会将于5月21日在深圳举行。小米公司回应并辟谣表示，再次重申，小米不会做电子烟，对涉嫌冒用小米品牌、误导消费者的行为，保留追究相关组织、机构以及个人法律责任的权利。

 

2、Sensor Tower：腾讯手游《和平精英》上线的72小时之内，玩家在《和平精英》iOS版中充值的金额超过了1400万美元（约合人民币9550万元），平均每天约470万美元。

 

3、天眼查：探探文化发展（北京）有限公司发生经营范围变更，新增“演出经纪；文艺表演；广播电视节目制作；经营电信业务；从事互联网文化活动”。该公司股东为北京陌陌科技有限公司，持股比例100%。

 

七、资本动态

 

1、央行：与新加坡金融管理局续签了双边本币互换协议，协议规模为3000亿元人民币/610亿新加坡元，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

 

2、5年期国债期货主力合约上涨0.19%，至99.275；10年期国债期货主力合约上涨0.35%，至97.410。10年期国债利率跌3.08BP，至3.27%；10年期国开债利率跌1.73BP，至3.72%。

 

3、截至5月13日下午收盘，国内期市涨跌互现，红枣期货上市以来首度涨停报收，苹果涨超3%，燃油、铁矿石等涨超1%；郑棉、棉纱封跌停，乙二醇跌超3%，PTA、塑料、线材跌超2%；油脂油料、有色金属窄幅震荡。

 

4、上海国际能源交易中心：5月13日，原油期货主力合约SC1906，以496.8元/桶收盘，涨幅为2.33%。主力合约成交260830手，持仓增加1978手至33738手。全部合约成交278530手，持仓增加5634手至54386手。

 

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8721，跌0.8852%，人民币中间价报6.7954，跌0.0618%。NDF：3个月报6.8475，6个月报6.8590，1年报6.8855，2年报6.9265。

 

6、新三板：5月13日合计挂牌10023家公司，当日新增2家，成交金额5.99亿，其中做市转让2.68亿，集合竞价3.31亿。截至去年末，创新层挂牌企业平均拥有专利34项，同比增长21.43%，拥有发明专利20项以上的公司占比43.46%，创新层企业技术实力快速提升。

 

7、上股交：挂牌企业总数9861家，其中N板225家，E板452家，Q板9184家。

 

八、国际资讯

 

1、欧盟贸易委员Malmstrom：若美国加征汽车关税欧盟会立刻报复，下周将和美国贸易代表莱特希泽会面，欧盟在和南方共同市场的贸易谈判中进展良好。

 

2、标普500指数收跌69.53点，跌幅2.41%，报2811.87点。道琼斯工业平均指数收跌617.38点，跌幅2.38%，报25324.99点。纳斯达克综合指数收跌269.92点，跌幅3.41%，报7647.02点。道指收盘重挫逾600点，和标普均创1月3日以来最大单日跌幅，纳指创年内最大单日跌幅。

 

3、德国DAX 30指数收跌1.52%，报11876.65点。法国CAC 40指数收跌1.22%，报5262.57点。英国富时100指数收跌0.55%，报7163.68点；小盘股富时250指数收跌1.24%。

 

4、日经225指数跌0.72%，报21191.28点。韩国KOSPI指数跌1.38%，报2079.01点。

 

5、WTI 6月原油期货收跌0.62美元，跌幅1.01%，报61.04美元/桶。布伦特7月原油期货收跌0.39美元，跌幅0.55%，报70.23美元/桶。

 

6、COMEX 6月黄金期货收涨1.1%，报1301.80美元/盎司，为4月10日以来主力合约首次收于1300美元/盎司关口上方。