一、宏观经济

 

1、中证报：7月4日，货币市场利率总体进一步下行，短端利率再创阶段新低。机构认为，当前流动性异常充裕、资金利率超低的状态难以持久，未来流动性料回归合理水平，但这并不意味着资金面会大幅收紧，恢复稳中偏松是大概率事件。

 

2、证监会：在保荐交控科技科创板首次公开发行股票申请过程中，未经上海证券交易所同意，中金公司擅自改动发行人注册申请文件，决定对中金公司采取出具警示函的行政监督管理措施。现责令中金对内部控制制度存在的问题进行整改。

 

3、国资委党委书记郝鹏：国资委和中央企业采取一系列有力有效措施，存量法人减少超过14000户，减少比例达26.9%，提前超额完成3年压减20%的目标任务。

 

4、证监会：截至7月5日，6家申请注册企业的注册状态为进一步问询中。微芯生物（提交注册日期6月11日）、安恒信息（提交注册日期6月26日）、利元亨（提交注册日期6月27日）、柏楚电子（提交注册日期6月28日）、晶晨股份（提交注册日期6月29日）、世纪空间（提交注册日期6月29日）。

 

5、周五，央行未开展逆回购操作，当日有300亿元逆回购到期。隔夜shibor报1.0550%，上涨21.10个基点。7天shibor报2.2710%，上涨13.20个基点。3个月shibor报2.6060%，下跌2.10个基点。

 

二、地产聚焦

 

1、经济参考报：近半个月，多地的首套房、二套房按揭利率均有不同程度的上调，且部分银行出现额度紧张、放款周期变长的现象。一方面，部分地方监管部门有意引导利率上行，谨防楼市过热，另一方面，部分银行也对自身的房贷额度进行了调整。业内人士表示，未来一段时间，防止居民购房杠杆率过快上涨仍将是相关政策的主基调。

 

2、国家信息中心：2018年我国共享住宿业交易额165亿元，参与房客数为7945万人，从业者人数超过400万人。未来三年共享住宿市场规模将保持50%的高速增长。

 

3、长沙市房屋交易管理中心：境外个人获得长沙市委人才工作领导小组认定的A、B、C、D类人才绿卡的，享受长沙户籍人口购房政策。境外个人在长沙市行政区城范围内购买非住宅类商品房不受面积和套数的限制，境外个人在长沙市非限购区域范围内可购买符合实际需要的自住商品住房。

 

4、融创中国：2019年上半年，累计实现合同销售金额约人民币2,141.6亿元，同比增长12%，累计合同销售面积约1,472.0万平方米，合同销售均价约人民币14,550元/平方米。

 

三、股市盘点

 

1、上证指数报3011.06点，上涨0.19%，成交额1631.81亿。深证成指报9443.22点，上涨0.8%，成交额2111.35亿。创业板指报1547.74点，上涨0.98%，成交额687.13亿。沪深两市合计成交3743.16亿。两市涨停个股49家，跌停个股6家； 从盘面上看，半导体、化药、养殖、白酒等板块处于涨幅榜前列，环保、军工、地产等跌幅居前。

 

2、恒生指数跌0.07%，报28774.83点。国企指数跌0.17%，报10895.10点。

 

3、证券日报：按照首次公告日期计算，剔除交易失败案例，今年以来截至7月4日，共有874家上市公司参与到1151起并购交易中，其中，已完成274起，正在进行中877起。今年共有254家上市国企参与到A股并购交易中，占比约为29.06%，而去年同期这一数字为218家。

 

4、新城控股：作为一家公众公司，对这场风暴中所触及的受害人、受害家庭的巨大痛苦、深感歉意与不安。对于这场风暴的引发者居然是企业的创始人，深感惶恐、震惊与不安。将全力支持和配合有关部门对于此事的处置。在新任董事长王晓松的带领下，各项经营活动正常展开，确保企业的稳定发展。我们必须负重前行。

 

5、深交所：*ST康得公告称，根据事先告知书认定的事实，公司2015年至2018年连续四年净利润实际为负，触及相关重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市，股票自2019年7月8日起停牌。深交所将持续密切关注*ST康得后续进展，如证监会对*ST康得作出上述最终行政处罚决定，深交所将第一时间启动公司重大违法强制退市流程。

 

6、百威亚太：拟于7月5日-11日招股，拟全球发售约16.27亿股，其中香港发售约8132.7万股，国际发售约15.45亿股；发售价每股40港元-47港元；预期7月19日上市。按招股价上限计算，百威亚太IPO最多可集资764亿港元，将成为年初至今规模最大的IPO。

 

7、姚记扑克：公司名称拟变更为“上海姚记科技股份有限公司”，证券简称拟变更为“姚记科技”，经营范围增加“互联网信息服务业务、计算机软硬件技术开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让。”

 

8、格力电器：公司股权分置改革保荐代表人已从中银国际证券离职，不再负责公司股权分置改革持续督导工作，公司拟于近期申请解冻股权分置改革剩余冻结股份，为妥善解决股权分置改革后续事项，公司拟将股权分置改革持续督导保荐机构由中银国际证券变更为华泰联合证券。

 

9、德创环保（3连板）：目前主营业务仍以烟气治理装备和服务为主，未从事前端生活垃圾分类相关业务。公司固废业务作为公司战略转型的一个方向，是公司新成立的团队，截止2019年第一季度，未有相关业务收入，也未从事前端生活垃圾分类相关业务。

 

10、证监会：核发2家企业的首发申请，北京国联视讯信息技术股份有限公司，深圳科瑞技术股份有限公司。

 

11、两市融资余额：截至7月4日，上交所融资余额报5506.08亿，较前一交易日增加1.19亿；深交所融资余额报3607.26亿，增加0.08亿元；两市合计9113.34亿元，增加1.27亿元。

 

四、行业观察

 

1、广东省：出台推进粤港澳大湾区建设实施意见和三年行动计划。到2020年在规则相互衔接和资源要素便捷有序流动等方面取得重大突破。到2022年，粤港澳大湾区基本形成发展活力充沛、创新能力突出、产业结构优化、要素流动顺畅、生态环境优美的国际一流湾区和世界级城市群框架。到2035年，粤港澳大湾区全面建成宜居宜业宜游的国际一流湾区。

 

2、深圳市互金协会：经依法认定存在严重失信行为的网贷借款人，符合逾期时间超过6个月，经合法、必要的催收，且未按要求如实提交财产申报资料情形的，可以认定为存在严重失信行为，可列入严重失信网贷借款人名单。

 

3、郑州市政府：申建自由贸易港，并明确郑州片区将聚焦先进制造业、现代服务业等重点产业，推进贸易、物流、金融、文化、信息、专业服务、制造业7大新经济产业集群建设，以跨境电商、平行进口汽车试点为突破口，创新产业监管和支持政策，打造内陆开放型经济新高地。

 

4、证券时报：有报道预测，山东等省份有望晋级为新“自贸区新成员”。对此，山东省商务厅相关工作人员回应称，山东省一直在积极申建自贸试验区，方案已经上报，至于是否有希望成为新设的自贸区之一，不是很清楚，还没有收到最新的消息。

 

5、科技日报：一项名为“高比能快充锂离子电池”技术获得全球新能源汽车创新技术奖。该技术突破了石墨体系不能快速充电的技术瓶颈，在保持高能量密度、高安全性、长寿命等优点基础上，可在15分钟内完成100%充电，确保电动汽车300公里的续航里程。

 

6、文旅部：拟将游戏游艺设备机型机种分为电子游戏设备（机）和游艺娱乐设备，对电子游戏设备（机）和游艺娱乐设备分别发放自主生成的电子标识。将“老虎机、转盘机、跑马机等由系统自动按照概率性分配方式决定结果的”等具有赌博机特征的设备认定为含有宣扬赌博内容。

 

7、丰田：为进一步促进氢燃料电池（FC）汽车在中国的应用和普及，已与一汽股份、苏州金龙和上海重塑能源科技有限公司达成共识，将在一汽股份、苏州金龙生产及销售的FC大巴上搭载采用丰田FC电堆等零部件的上海重塑FC系统。

 

五、产业数据

 

1、上海市政府：2019年建设5G基站10000个，启动建设若干应用示范区，形成10项左右重点示范应用；到2021年，5G应用产业规模超过1000亿元。将制定5G应用创新三年行动计划，推动“5G+4K/8K+AI”应用示范。出台5G产业发展三年行动计划，加快推进5G核心器件的研发和产业化。

 

2、支付宝：未来10年，将拿出10亿来支持中国女足的发展。这10亿元将主要用于4个方面，中国女足国家队的训练水平提升、女足球员伤病保障及退役转型、女足技术发展及教练员培养、青少年女足运动推广及发展。

 

3、中国建材联合会：目标2019年水泥行业单位产品能耗和污染物排放全面达标，单位产品能耗达到先进值的不低于80%；实现水泥行业压减熟料产能（淘汰落后产能）7000万吨，使全国平均产能利用率达到70%以上。前十家企业（集团）熟料产能集中度力争达到60%以上。

 

4、证券日报：一直以来，阿里系一直占据着消费金融ABS发行的半壁江山。统计数据显示，阿里系上半年共发行11只消费金融ABS，占同期市场全部发行数量的37.93%，发行数量不及去年一半；发行总规模为255.36亿元，占同期市场全部规模的30.69%。

 

5、新华网：上半年，内蒙古煤炭价格总体高位运行，全区动力煤平均坑口结算价为216.65元/吨，同比涨3.08%。业内人士表示，在保供稳价的形势下，下半年煤炭生产将趋于正常，煤炭供应相对宽松。中间环节库存处于相对高位，对后期煤炭价格形成一定压力，煤价有望回归合理区间运行。

 

6、中国银行：在境内市场发行2019年第一期优先股730亿元，信用等级为AA+，将在上海证券交易所挂牌交易。这是今年国有大型商业银行发行的首单优先股，也是其他一级资本全球规模最大的单笔发行，预计将提高中行一级资本充足率0.55个百分点。

 

7、巴斯夫：BASF德国工厂维生素A（100万IU）预计在10月底之前会停产（原计划在9-10月份扩产），用于动物营养的其他剂型维生素A不受该问题影响，BASF在9月份对此会有进一步消息。欧洲用户基本签订3季度订单，成交一般。周五国内维生素A均价报385-395元/公斤。

 

六、公司要闻

 

1、比亚迪：6月汽车销量3.8735万，同比增长3.1％。上半年汽车销量为22.8万辆，同比增长1.59%；其中新能源汽车销量14.57万辆，同比增长94.50%。

 

2、新希望：6月销售生猪21.61万头，环比下降2%，同比上升29%；收入为3.60亿元，环比下降6%，同比上升80%；商品猪销售均价15.50/公斤，环比上升3%，同比上升37%。生猪销售收入同比上升较大的主要原因是生猪价格大幅上涨。

 

3、携程：公司作为借款人已于2019年7月5日与特定金融机构签订融资协议，后者将为携程提供高达20亿美元的等值可转让定期贷款融资，以及高达5亿美元的“绿鞋期权”。本次贷款期限为3年，收益可能被用于携程集团的一般性运营资金需求，包括偿还当前财务负债。

 

4、亚马逊：宣布在英国推出Amazon Business Prime服务。亚马逊已经在美国、德国和日本市场推出了该项服务。新服务将为英国企业提供物流优惠折扣及服务，如免费派送服务、一天交付服务以及制定时间配送服务。借此，英国的企业可以通过数据可视化支出分析，帮助会员制定预算决策。

 

七、资本动态

 

1、财政部：在澳门特别行政区成功发行20亿元人民币国债，这是财政部首次在澳门发行国债，也是首笔在澳门本地簿记发行、登记托管并上市交易的主权债券。包括面向机构投资者已发行的3年期17亿元人民币国债，发行利率为3.05%；以及面向澳门居民启售的3亿元2年期零售国债，发行利率为3.30%。

 

2、上期所理事长姜岩：钢铁类系列期货增强了我国钢铁行业的定价影响力，助力企业管理价格风险，服务实体经济取得实效，上期所将进一步增加高质量产品供给，争取今年上市不锈钢期货，并做好氧化铝期货、铬铁期货等品种的上市准备。

 

3、证监会：批准开展20号胶、尿素、精米期货合约交易，挂牌交易时间分别为2019年8月12日、2019年8月9日和2019年8月16日。

 

4、5年期国债期货主力合约下行0.13%，至99.630；10年期国债期货主力合约下行0.17%，至98.040。10年期国债利率涨2.26BP，至3.17%；10年期国开债利率涨2.00BP，至3.56%。

 

5、截至7月5日下午收盘，国内期市收盘跌多涨少。PTA主力合约收跌6.39%，铁矿石主力合约下跌5.85%。螺纹跌1.22%；白糖主力合约盘中触及涨停，逆势上涨3.64%。燃油主力上涨逾2%。

 

6、上海国际能源交易中心：7月5日，原油期货主力合约SC1908以432.1元/桶收盘，涨幅为0.23%。主力合约成交200982手,持仓减少1596手至30448手。全部合约成交215908手,持仓减少1772手至58492手。

 

7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8781，跌0.1164%，人民币中间价报6.8697，涨0.0116%。NDF：3个月报6.8687，6个月报6.8807，1年报6.9093，2年报6.9872。

 

8、新三板：7月5日合计挂牌9904家公司，当日减少1家，成交金额4.16亿，其中做市转让1.15亿，集合竞价3.01亿。三板成指报942.32，涨0.28%，成交额0.97亿。

 

9、上股交：挂牌企业总数9873家，其中N板230家，E板452家，Q板9191家。

 

八、国际资讯

 

1、美国：6月季调后非农就业人口增加22.4万人，预期增加16万人，前值修正为增加7.2万人，远超预期；6月失业率为3.7%，预期为3.6%，前值为3.6%。

 

2、波罗的海干散货指数：涨2.35%，报1740点。创去年8月下旬以来的新高。

 

3、道琼斯指数收跌43.88点，跌幅0.16%，报26922.12点。纳斯达克指数收跌8.44点，跌幅0.1%，报8161.79点。标普500指数收跌5.41点，跌幅0.18%，报2990.41点。

 

4、德国DAX指数收盘下跌59.22点，跌幅0.47%，报12570.68点；英国富时100指数收盘下跌50.44点，跌幅0.66%，报7553.14点；法国CAC40指数收盘下跌27.00点，跌幅0.48%，报5593.72点。

 

5、日经225指数涨0.20%，报21746.38点。韩国KOSPI指数涨0.09%，报2110.59点。

 

6、WTI 8月原油期货收涨0.17美元，涨幅0.30%，报57.51美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.93美元，涨幅1.47%，报64.23美元/桶。

 

7、COMEX 8月黄金期货跌近2%，现报1393美元/盎司。