一、宏观经济

 

1、外管局：二季度，我国经常账户顺差3885亿元，其中，货物贸易顺差8731亿元，服务贸易逆差4486亿元，资本和金融账户直接投资顺差483亿元。2019年上半年，我国经常账户顺差7192亿元。未来一段时间中国出现跨境资金大进大出的可能性不大，对跨境资金流动的流量和流向持稳健乐观的态度。

 

2、科技部：印发《关于新时期支持科技型中小企业加快创新发展的若干政策措施》。通过国家科技计划加大对中小企业科技创新的支持力度，对中小企业研发活动给予直接支持。引导银行信贷支持转化科技成果的科技型中小企业。加快推进投贷联动、知识产权质押、融资租赁等。实施“科技型中小企业成长路线图计划2.0”，为优质企业进入“新三板”、科创板上市融资提供便捷通道。

 

3、民航局：近期，香港国泰航空先后发生飞行人员参与暴力冲击被控暴动罪却未被停止飞行活动，以及恶意泄露航班旅客信息等事件。民航局向香港国泰航空发出重大航空安全风险警示，自2019年8月10日零时起，对所有参与和支持非法游行示威、暴力冲击活动，以及有过过激行为的人员，立即停止其执飞内地航班或执行与内地航空运输活动相关的一切职务活动。国泰航空表示，已经收到有关指示，正仔细研究，会认真处理及跟进。

 

4、财经早餐：上交所按照加权评价指标从大到小排序选取275只股票作为新增融资融券标的股票，扩大范围后上交所标的股票数量为800只。深交所同日发布通知决定扩大融资融券标的股票范围，由现有425只扩大到800只。调整后，两市融资融券标的扩大至1600只。

 

4、周五，央行未开展逆回购，当日无逆回购到期。

 

5、隔夜shibor报2.5960%，上涨9.60个基点。7天shibor报2.6440%，上涨6.60个基点。3个月shibor报2.6180%，上涨0.00个基点。

 

二、地产聚焦

 

1、万科郁亮：对行业的前景更有信心，不将房地产作为刺激经济手段，给了房地产稳定发展、可预测的一种环境。在这种环境下，可以做一些长期的安排，如果行业处于波动状态，很难做一些长期投资的安排。

 

2、扬子晚报：今年7月份南京新房交易量创3年来新高，主要是与供应量“淡季不淡”的反常现象息息相关。7月南京二手房共成交8082套，环比上涨了22.5%，同比也涨了12.8%。专家认为，南京二手房市场仍保持着良好势头，维持着上半年销售旺季的水平。

 

3、招商蛇口：7月，公司实现签约销售面积121.25万平方米，同比增加102.75%；实现签约销售金额193.36亿元，同比增加28.9%。2019年1-7月，累计实现签约销售金额1205.28亿元，同比增加33.78%。

 

4、保利地产：7月，公司实现签约金额270.37亿元，同比增长13.18%；1-7月，实现签约金额2796.61亿元，同比增长16.92%。

 

三、股市盘点

 

1、上证指数报2774.75点，下跌0.71%，成交额1711.40亿。深证成指报8795.18点，下跌1.39%，成交额2095.45亿。创业板指报1507.71点，下跌1%，成交额695.33亿。两市合计成交3806.86亿。两市近3000只个股下跌，涨停个股回落到25家，跌停个股7家；从盘面上看，行业板块全线飘绿，通信、军工、证券等跌幅靠前，安琪酵母、中兴通讯、片仔癀等白马股闪崩。科创板方面，大多数个股飘绿，10余只个股跌幅超5%。

 

2、恒生指数跌0.69%，报25939.30点。国企指数跌0.48%，报9993.84点。

 

3、上证报：今年以来，保险巨头在股市掀起一阵增持潮，并频频触及5%的举牌线。据悉，近期多家大型保险公司正在蓄势待发，择优遴选适合自身资金特性的举牌标的。保险公司业内表示，“我们是抱着长期财务投资的目的去举牌的，而且举牌后，也不会干预上市公司的日常经营。”

 

4、安琪酵母：目前，公司生产经营正常，现金流周转稳定，公司管理层有信心保持未来业绩持续稳定增长。公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，均不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息。安琪酵母周五收盘逼近跌停。

 

5、国投电力：国资委原则同意公司发行不超过总股本10%、对应A股股份数量不超6.79亿股的全球存托凭证的总体方案。

 

6、上交所：因在信息披露、规范运作方面，有关责任人在职责履行方面存在违规事实，对*ST毅达和时任董事长张培，时任董事房永亮、侯庆路、孔令勇、宋欣燃、邓将军、张罕锋，时任监事马文彪、陈锋平、黄新浩予以公开谴责，并公开认定张培10年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员。

 

7、上交所：本周，沪市共发生24起证券异常交易行为，其中，科创板1起（开盘集合竞价虚假申报），上交所对此及时采取了书面警示等自律监管措施。同时，针对7起上市公司重大事项等进行核查，向证监会上报2起涉嫌违法违规案件线索。

 

8、深交所：本周，深交所共对29起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对盘中大幅波动的“中兴通讯”进行重点监控，并及时采取监管措施；共对5起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

 

9、证监会：核准两家公司的IPO批文，南华期货股份有限公司，成都唐源电气股份有限公司。

 

10、两市融资余额：截至8月8日，上交所融资余额报5334.82亿，较前一交易日减少8.54亿；深交所融资余额报3511.67亿，减少10.30亿元；两市合计8846.49亿元，减少18.84亿元。

 

四、行业观察

 

1、上证报：据悉，为切实维护消费者权益，有效治理捆绑销售车险等市场乱象，监管部门决定开展4S店兼业代理机构捆绑保险专项整治工作。此次整治对象是各地辖内持有《保险兼业代理业务许可证》的4S店。

 

2、中证网：五大行理财子公司及其新产品已悉数亮相。业内专家表示，随着银行理财子公司权益投研能力提升，权益资产配置份额将提高，对权益市场构成一定利好。从资管行业看，预计不同类别机构最终会形成“监管统一、各有侧重、竞合并存”的市场格局。

 

3、经济观察报：据悉，国家油气管网公司挂牌时点渐近，具体出台时间需要看筹备组的工作进展是否顺利，原定八月挂牌，但筹备组开过第一次会议之后认为这一时点（出台）相对困难，尚有难点需要解决，但最迟应该不会超过九月份。

 

4、国家应对气候变化中心徐华清：《碳排放权交易管理条例》相关的工作正在抓紧推动落实。建设和运行全国碳排放交易市场的其他工作也在不断推进当中，包括启动运行全国碳排放权交易市场，强化全国碳排放权交易基础支撑能力。

 

5、NASA：第一艘完整的“猎户座”载人飞船已完成最后组装，接下来将进行测试。按照计划，NASA将利用“猎户座”飞船及正在研制中的“太空发射系统”火箭在5年内实现载人登月。而其未来登月任务中还存在一个“B计划”——如果发生意外，飞船可搭载宇航员执行其他任务。

 

6、澎湃新闻：日本《道路运输车辆法》修正案于近日通过，该法为实现自动驾驶实用化规定了安全标准。日本警察厅随后公布了相关的施行令案，对违反自动驾驶安全行驶的行为的处罚条例。该法案将于2020年5月起实施。相关企业也在加快技术开发，预计2020年实现高速公路自动驾驶的实用化。

 

五、产业数据

 

1、乘联会：7月全国乘用车市场零售148.5万台，同比下降5.0%，环比下降15.9%。1-7月狭义乘用车零售下降8.8%，7月零售同比增速好于年累计增速。由于6月底补贴退坡带来的销售成本大幅上涨，7月新能源乘用车批发销量6.88万台，同比下降4.2%，环比下降48%。

 

2、上证报：近期，国家发改委等多部门奔赴多地调研老旧小区改造工作。同时，浙江、新疆、上海、河北等地纷纷就老旧小区改造作出具体部署。专家表示，目前全国需改造的城镇老旧小区涉及居民上亿人，若按照40平方米的人均住房面积初步计算，至少撬动约1.6万亿元的规模投资。

 

3、上证报：截至8月7日，逾六成货币基金的7日年化收益率跌破2.5%，其中天弘余额宝从年初的2.6%一路跌至2.3%以下。在业内人士看来，货币基金规模缩水的趋势还将持续。已经跌出性价比的权益资产，则有望吸引更多的资金。

 

4、国际能源署：全球原油需求5月同比下降16万桶/日，为2019年第二次下降。全球原油需求从1月至5月上升52万桶/日，创2008年以来最低增幅。全球原油供给7月维持稳定在100万桶/日上方，但较上年下降，这是2017年11月以来首次。

 

5、《2018中国网络文学发展报告》：2018年重点网络文学总体营业收入342亿元，其中网络文学主营业务收入达159.3亿元。2018年各类网络文学作品累计达到2442万部，较2017年新增795万部，同比增长48.3%。国内主要网络文学企业驻站创作者达到1755万人，其中“90后”占比46.3%。

 

6、万科集团COO张旭：万科将做大冷链物流业，接下来将完善在一二线城市及内陆核心城市的覆盖。中国冷链市场规模预计会超过4000亿，年复合增长约15%，未来成长空间相当大。自2017年进入冷链物流市场，目前万科冷链物流已进入19个城市，拥有21个项目。

 

7、科技日报：8月8日，国内最大海上风电项目——中广核阳江南鹏岛40万千瓦海上风电场，其关键设备海上升压站模块吊装就位。南鹏岛40万千瓦海上风电场位于广东省阳江市东平渔港南12海里左右海域，是目前国内单体容量最大的海上风电场，也是国内离岸最远、施工水深最深的海上风电工程。

 

六、公司要闻

 

1、苹果：公布了iOS 12系统的一组数据，其升级率已经达到了88%，用户对它的满意度也超过了97%。苹果将在今年9月份正式推送iOS13，Face ID的解锁速度提升30%，同时新系统下的应用程序启动速度提升一倍。

 

2、三只松鼠：2018年，推出了新零售创业平台“松鼠小店”，截至今年7月，正好是小店对外发布一周年，而在本周六（8月10日），历时一年的小店即将正式突破100家。届时三只松鼠联盟小店数量将达到105家。

 

七、资本动态

 

1、上期所：起草了《上海期货交易所不锈钢期货合约（征求意见稿）》，并结合合约内容对《上海期货交易所交易细则（征求意见稿）》等9个实施细则、管理办法进一步修订完善，现向社会公开征求意见。

 

2、5年期国债期货主力合约上行0.06%，至100.230；10年期国债期货主力合约上行0.15%，至99.270。10年期国债利率跌2.49BP，至3.02%；10年期国开债利率跌1.68BP，至3.42%。

 

3、截至8月9日下午收盘，国内期市涨跌互现，沪镍涨5.2%，续创上市以来新高，周涨近11%；沪金周涨7.7%，为2008年9月以来最大周涨幅；铁矿石周跌近13%，农产品表现不俗，豆油收涨3.78%。尿素期货收盘封跌停，成交近66万手。

 

4、上海国际能源交易中心：8月9日，原油期货主力合约SC1909以412.2元/桶收盘，涨幅为1.00%。主力合约成交217562手，持仓增加56手至31490手。全部合约成交248454手，持仓增加18手至64930手。

 

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0520，跌0.1093%，人民币中间价报7.0136，跌0.1385%。NDF：3个月报7.0781，6个月报7.0918，1年报7.1223，2年报7.2211。

 

6、新三板：8月9日合计挂牌9507家公司，当日减少10家，成交金额2.40亿，其中做市转让0.67亿，集合竞价1.74亿。三板成指报939.40，涨0.12%，成交额0.70亿。

 

7、上股交：挂牌企业总数9894，其中N板238，E板453家，Q板9203家。

 

八、国际资讯

 

1、特朗普：美联储应该停止量化紧缩，希望美联储再降息100个基点。不会让美元贬值。

 

2、波罗的海干散货指数：涨1.63%，报1748。

 

3、道琼斯指数跌0.34%，报26287.44点。纳斯达克指数跌1%，报7959.14点。标普500指数跌0.66%，报2918.65点。

 

4、德国DAX指数跌1.28%，报11693.80点。英国富时100指数跌0.41%，报7253.85点。法国CAC40指数跌1.11%，报5327.92点。

 

5、日经225指数涨0.44%，报20684.82点。韩国KOSPI指数涨0.89%，报1937.75点。

 

6、WTI 9月原油期货收涨1.96美元，涨幅3.73%，报54.50美元/桶。

 

7、COMEX 12月黄金期货收跌不到0.1%，报1508.50美元/盎司，本周则累涨3.5%。